I. Hlavné úzke miesto: Nerovnováha{1}}dopytu v optických prepojeniach spôsobená expanziou AI
Prudký rast výpočtovej techniky AI vyvolal prudký nárast dopytu po vysoko{0}}rýchlostnom prenose údajov v dátových centrách. Riešenia integrácie kremíkovej fotoniky sú však obmedzené ich štruktúrou bandgap materiálu a nemôžu generovať svetlo autonómne, vďaka čomu sa spoliehajú na lasery InP ako hlavný zdroj svetla. Podľa varovaní popredného zámorského giganta v oblasti optickej komunikácie Lumentum je súčasný nedostatok InP laserov ešte závažnejší ako nedostatok pamäťových čipov. Ich dodávky sú v súčasnosti o viac ako 30 % nižšie ako dopyt zákazníkov a tento rozdiel sa stále zväčšuje. Tento jav naznačuje, že prekážka vývoja AI sa presunula z „výpočtových čipov“ na „optické prepojenia“.
II. Priemyselné príležitosti: Breakout Window pre tri kľúčové sektory
Extrémny nedostatok InP laserov pretvára distribúciu hodnôt v celom reťazci optickej komunikácie, čo predstavuje významné príležitosti v nasledujúcich troch oblastiach:
Základné suroviny proti prúdu:Výroba InP vo veľkej miere závisí od-india vysokej čistoty. Ako najväčší svetový producent primárneho india (predstavuje asi 70 % celosvetovej produkcie) má Čína prirodzenú výhodu na strane zdrojov. Tým, že InP je zahrnutá do kontroly exportu, je ďalej zdôraznená strategická pozícia dodávateľských podnikov s vysokým-indiom a substrátovými materiálmi.
Stredné optické čipy a lasery:Domáce spoločnosti zaoberajúce sa výrobou optických čipov s funkciami IDM (Integrated Device Manufacturing) zrýchľujú svoje objavy. Domáce podniky napríklad úspešne vyvinuli procesy epitaxiálneho rastu pre 6-palcové lasery založené na InP, pričom kľúčové metriky výkonu dosiahli medzinárodne popredné úrovne. Očakáva sa, že to zníži náklady na domáce optické čipy na 60 % až 70 % 3-palcových procesov, čím sa urýchli domáca substitúcia.
Nadväzujúce optické moduly a systémová integrácia:Čínske podniky teraz zaberajú polovicu z desiatich najväčších svetových dodávateľov optických modulov. Poprední domáci výrobcovia optických modulov, ktorí čelia prekážkam, aktívne podporujú overovanie dovozu domácich substrátov InP. Prijatím spoločného dizajnu „čipového-modulu“ zaisťujú bezpečnosť dodávateľského reťazca a postupne sa transformujú z jedného-výstupu produktu na komplexné systémy „riešenia optického prepojenia“.
III. Technologický vývoj: Prekážky v zásobovaní urýchľujú prijatie nových technológií, ako je CPO
Vzhľadom na kapacitnú prekážku tradičných zásuvných optických modulov, pokiaľ ide o lasery InP, priemysel urýchľuje prechod na vysoko integrovanú technológiu Co{0}}Packaged Optics (CPO). CPO výrazne znižuje spotrebu energie a zvyšuje hustotu šírky pásma tým, že -zbalí optický stroj s prepínacím čipom. Aj keď je masová výroba CPO tiež obmedzená dodávkami upstream laserových čipov InP, tento technologický trend prinúti priemyselný reťazec urýchliť rozširovanie kapacity. V budúcnosti budú mať spoločnosti, ktoré ovládajú základné schopnosti v epitaxnom raste, výrobe čipov alebo integrácii kremíkovej fotoniky, silnejšiu iniciatívu v tomto kole technologickej iterácie.
